Żadne odnowienie polisy już Ci nie ucieknie.
Strona z formularzem „sprawdź, czy przepłacasz” i panel, który przypomina o końcu polis. Nowi klienci ze strony, stali klienci na lata.
Panel klientów (przykład wdrożenia dla agenta, etapy ustawiamy pod ubezpieczenia)
Co zabiera Ci klientów i czas
Klient odnawia polisę sam, u konkurencji
Bo nikt mu nie przypomniał na czas.
Porównywarki zabierają nowych klientów
Klient szuka ceny w internecie, a nie agenta, który doradzi.
Terminy w kalendarzu, dane w Excelu
Setki polis, każda z inną datą. Łatwo o pomyłkę.
Brak powodu, żeby zostawić kontakt
Strona z listą towarzystw nie daje klientowi żadnej korzyści.
Odnowienia, które same wpadają do kalendarza
Przy każdym kliencie zapisujesz datę końca polisy. Panel pokazuje ją jako zadanie z wyprzedzeniem, które ustawisz, np. 30 dni wcześniej. Codziennie widzisz, do kogo zadzwonić z ofertą odnowienia.
- Lista „do odnowienia” na ten tydzień i miesiąc
- Historia rozmów i ofert przy kliencie
- Nowi klienci ze strony trafiają do tej samej bazy
Demo: nic nie jest wysyłane. Dane przykładowe.
Wszystko, czego potrzebujesz na start
Formularz „sprawdź, czy przepłacasz”
OC/AC, mieszkanie, życie. Klient zostawia datę końca polisy, Ty masz powód do kontaktu.
Przypomnienia o końcu polis
Data końca polisy jako zadanie w panelu z wyprzedzeniem. Dzwonisz przed konkurencją.
Lejek i baza klientów
Nowe zgłoszenia, oferty w przygotowaniu, polisy aktywne. Cała historia przy kliencie.
Źródła klientów
Strona, polecenia, salon samochodowy, biuro nieruchomości: wiesz, co działa.
Strona w Twojej marce
Opinie, zakres ubezpieczeń, towarzystwa, z którymi pracujesz, i przycisk „Zadzwoń”.
Dane pod kontrolą
Baza na Twoim koncie, dostęp tylko dla Ciebie, zgodnie z RODO.
Startujesz w tydzień
Nie musisz znać się na stronach. Przygotuj logo, zdjęcie i kilka opinii klientów, resztą zajmę się ja.
Rozmowa
Ustalamy, dla kogo pracujesz, gdzie działasz i co ma robić strona.
Projekt
Strona i panel w Twoich barwach, z Twoimi tekstami i zdjęciami.
Poprawki
Nanosimy zmiany, podpinamy domenę, pocztę i Google.
Start
Pokazuję, jak korzystać z panelu. Pierwsze zgłoszenia mogą przyjść jeszcze tego dnia.
Terminy liczone od otrzymania kompletu materiałów.
Płacisz raz za wdrożenie, potem mały abonament
Bez licencji na stanowisko i bez umów na lata. Strona i baza klientów są na Twoich kontach.
Strona
jednorazowo, netto
- Strona w Twojej marce
- Formularz z powiadomieniem na e-mail
- Domena, Google i Search Console
- Polityka prywatności
Komplet
jednorazowo, netto
- Wszystko z pakietu Strona
- Panel klientów: lejek, zadania, źródła
- Moduł branżowy, np. analiza ceny z RCN
- Szkolenie online (1 h)
Komplet + Reklama
jednorazowo, netto
- Wszystko z pakietu Komplet
- Kampania startowa w Meta (Facebook, Instagram) lub Google Ads
- Kreacje reklamowe: grafiki i krótkie wideo
- Meta Pixel i tag Google, pomiar kosztu leada
- Instrukcja, jak dalej prowadzić reklamy samemu
Hosting, aktualizacje, kopie zapasowe i drobne zmiany treści.
Po Twojej stronie: domena i budżet reklamowy. Hosting i baza działają zwykle na darmowych planach Netlify i Supabase.
Częste pytania
Czy panel łączy się z systemami towarzystw?
Nie. Umowio to Twoja baza klientów i sprzedaży. Polisy wystawiasz jak dotąd, a w panelu pilnujesz kontaktów i terminów.
Czy mogę zaimportować obecnych klientów?
Tak, z Excela lub CSV. Pomogę przenieść dane przy wdrożeniu.
Czy muszę się znać na stronach internetowych?
Nie. Przygotowuję wszystko za Ciebie, a w panelu tylko dodajesz klientów i odhaczasz zadania. Obsługa jest prostsza niż Excel.
Czyje są dane moich klientów?
Twoje. Strona i baza są zakładane na Twoich kontach, a Ty jesteś administratorem danych. Ja pomagam technicznie na podstawie umowy powierzenia danych.
Co, jeśli zrezygnuję z abonamentu?
Strona i baza zostają na Twoich kontach, więc nie tracisz klientów ani historii. Kończy się tylko moja opieka techniczna.
Zobacz Umowio na żywo w 20 minut
Pokażę działającą stronę i panel na prawdziwym przykładzie. Powiesz, jak pracujesz, a ja podpowiem, co ustawić u Ciebie. Bez zobowiązań.
Dziękuję, mam zgłoszenie
Odezwę się w ciągu jednego dnia roboczego, żeby umówić termin prezentacji.